订单爆满、产能满载,晶圆代工双雄蛰伏已久!分析师:严重低估

1月13日 ,全球晶圆代工龙头台积电发布2021年财报,第四季度营收额为157.4亿美元,同比增长21.2% ,连续六个季度实现增长,且超过此前业绩指引的157亿美元。2021年全年营收568.2亿美元,同比增长24.9%。

三星电子业绩预告显示 ,三星电子第四季度营业收入或达76万亿韩元,同比增长23.48%,环比增长2.73% 。业内预计 ,2021年全年三星电子营收或将达279万亿韩元,同比增长18%。

台积电与三星电子的业绩增长都体现出晶圆代工市场的火爆。在被“缺芯”困扰一整年的2021年,芯片上游晶圆代工作为产能紧缺的主要环节 ,各大晶圆代工厂火力全开 。据悉 ,当前各大晶圆代工厂的8英寸订单爆满,产能已经接近满载运转,中国大陆8英寸代工厂如华虹半导体()、中芯国际()产能利用率均已超过100%。

站在当前时点 ,“缺芯”还暂未缓解,多方机构对第一财经表示,经济正常运行的情况下 ,2022年下半年“缺芯 ”有望缓解,而上半年结构性“缺芯”仍然存在。

从二级市场表现来看,中芯国际及华虹半导体蛰伏已久 。天风证券表示看好中期板块周期上行 ,长期看中国大陆晶圆代工进入战略扩产期,成长性有望超预期,中芯 、华虹目前估值水位低 ,基本面有望持续边际改善。

2022年芯片需求仍然乐观

整体来看,市场对2022年芯片需求持乐观态度。

全球晶圆代工龙头台积电在1月13日的业绩交流会上表示,5G和HPC(高性能计算机群)相关应用的行业大趋势支撑了半导体需求的长期结构性增长 。

台积电首席执行官魏志正表示 ,2022年全年 ,预计整个半导体市场(不包括内存)将增长约9%,而代工行业的增长将接近20%。而台积电的代工收入预计能够实现20%以上的增长(以美元记)。

IC Insight近期更新了2022年全年全球半导体市场需求增速,约11% ,而2021年增速达到25% 。“2017年是半导体大年,整个半导体(供给)非常紧张,全球的需求增长在13%左右 ,2022年是接近2017年13%的高增长 。”某电子行业首席分析师表示。

上述分析师认为,半导体需求看的是增量市场,主要是汽车、IoT和矿机三大块。

汽车市场主要集中在8英寸的功率半导体需求 。约30%的8英寸市场下游在汽车领域 ,预计未来这一比例会增长到60%。由于汽车的大量需求存在,8英寸需求将长期紧张的。

IoT市场需要用到MCU、norflash 、WiFi蓝牙等,对应12英寸的成熟制程(28~65nm) 。“展望2022年 ,我们在IOT需求里更看好的是一些能够通过产品升级迭代去获得更好竞争力的公司。而且整体的国产替代需求趋势一直在(如MCU国产替代需求)。 ”

矿机需求主要在集中在12英寸先进制程 。前期由于国家查处数字货币,整个矿机的全网算力跌到峰值的1/3,现在基本完全恢复。这些基本都是新增算力 ,因为矿机很难运出国 ,导致一般海外建厂都采用全新购买的矿机去建厂。手机制程跟矿机制程是重叠的,由于最近这段时间矿机需求很猛,挤压了手机处理器 ,导致一些4G以及低端5G的处理器非常紧张 。

“综合来看,三大下游新兴应用对应的三大段不同的制程。其中特别看好8英寸,12英寸IoT需求也已经从底部爬起来了。”

2020年三季度以来 ,半导体行业供需失衡,供不应求的状态持续了五个季度,晶圆代工厂价格持续增长 。Digitimes预测 ,2022年一季度晶圆代工行业仍将维持涨势 。台积电、联电、力积电 、世界先进等台系晶圆厂均已发布2022年一季度涨价计划。然而对于2022年全年晶圆代工厂涨价情况,Digitimes预测,2022年二季度起 ,晶圆代工行业涨价趋势或将有所收敛,后续涨价计划需要关注龙头企业台积电下一步已否还会有涨价计划。

东海前亚证券分析认为,2022年随着晶圆代工厂产能逐步释放 ,价格也维持高位 ,企业营收或仍将高于2021年 。

估值长期处于低位,晶圆代工双雄或被低估

中国大陆晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨,估值处于低位水平 ,基本面有望持续边际改善。

截至1月28日收盘,中芯国际A股收盘价为49.22元,总市值约3950亿元 ,自2021年8月6日创下阶段高点74.90元后一路下调,与中芯国际在港股的表现类似。华虹半导体1月28日收盘价为36.15港元,总市值约470亿港元 。

由于先进制程产线的部分半导体设备进口受到限制 ,中芯国际先进制程扩产面临较大不确定性,但国内大部分芯片需求集中在成熟制程,中芯国际8英寸及12英寸成熟制程收入有望持续增长。

8英寸方面 ,中芯国际可以提供0.11-0.35um范围内的8英寸晶圆代工服务,覆盖PMIC、FP、CIS和DDIC等应用领域。华泰证券预计2021年中芯国际的天津和深圳代工厂将合计新增每月5万片的产能,2021年中芯国际8英寸制程的收入将增长29.2%至18.35亿美元 ,ASP将上涨6.5% 。

订单爆满	、产能满载,晶圆代工双雄蛰伏已久!分析师:严重低估

12英寸方面,华泰证券预计,2021年中芯北方12英寸成熟制程月产能增加1.5万片 ,公司总月产能增加至127万片,比2020年增加13%。

中芯国际表示,其12英寸晶圆厂产能将在未来几年内增加两倍(相当于总产能增加一倍) ,以满足不断增长的终端客户国产化需求(如智能手机、汽车品牌)。新计划包括在上海/北京/深圳的三个晶圆厂,月产能分别增加10万/10万/4万片 。

订单爆满、产能满载,晶圆代工双雄蛰伏已久!分析师:严重低估

华泰证券预计 ,2023年中芯国际产能将在2021年60.5万片/月的基础上增加至91.6万片/月(折合8英寸),扩产幅度达51.4%。产能快速增长有望带动公司2022-2023年收入强劲增长。

华虹半导体是中国内地专注特色工艺的晶圆代工龙头企业,在嵌入式闪存 、功率半导体领域具备技术领先地位 ,也是中国内地最大的8英寸晶圆代工厂 。截至2021年11月,运营3条8英寸生产线,产能约为18万片/月;以及一条12英寸生产线 ,产能约为6.5万片/月 ,是全球第一条12英寸功率器件代工生产线 。

开源证券表示,华虹半导体8英寸收入稳定 、2022年12英寸既有产能满载,公司通过产品结构优化以提升ASP ,有望驱动12英寸收入上升,同时2023年12英寸新增产能释放也将驱动收入增长,预计2021-2023年收入分别为16.0亿/21.6亿/25.4亿美元 ,对应同比增速分别为67%/34%/18%。

“华虹被低估了。我们认为华虹是代工领域的一个遗珠,因为华虹的PB才2.4倍 。而一直到2021年才开始盈利的格芯都有5倍PB。”上述分析师称,并表示对中芯国际持有“坚定信仰 ”。

代更新网站

你都见过什么奇奇怪怪的网站

1. 吕强帅逼网

Gogoame | Chuva de texto

这绝对是我见过的最无聊的网站 ,打开后会有各种文字从天上落下来,像下雨一样,用鼠标还可以控制雨滴的方向 。相信我 ,只要你不眼花的话这绝对是一个能看一整天的网站,不停的落下一些无聊又有趣的文字,起码我看了好几个小时都没发现有重复的。

我给它命名叫吕强帅逼网的原因是这个网站上出现好几个人名 ,其他的要么是傻子 ,要么是表白的,只有吕强是个帅逼,所以我给它取名叫吕强帅逼网。

2.奶牛快传


用过很多网盘 ,要么空间小,要么限速,要么需要会员 ,后来找到了这个神仙传输工具,无需会员,上传下载都不限速 ,注册后直接就有10G的免费空间,最酷的是不注册也可以用 。就像快递柜一样,文件上传后网站会给出一个链接和提取码 ,临时文件可以存储24小时。这简直是经常需要发大文件给甲方爸爸的蛇姬师的福音好么?上传完毕后直接把链接和提取码发给甲方爸爸后直接潇洒的按下关机键,比用邮箱一点点的发或者用U盘拷潇洒多了好嘛?

最酷的不止是免注册,还有首页 ,打开后映入眼帘的不再是几个单调的按钮和文件夹 ,网站的背景被弄成了一个炫酷的视频广告牌,上面轮播着各种炫酷的、有创意的广告,不传文件的时候打开看看创意广告找找灵感也是不错的 ,PRO会员还可以自己设置专属背景。

2.1证件照生成器

о/koutu

想足不出户就能拥有好看的证件照?这个网站3分钟帮你解决:
拍一张满意的正面自拍照,上传网站后,选择自动抠图 ,识别类型选择人像,等待3秒钟,一张透明底的证件照就抠好了 。
如果背景比较复杂 ,也可以选择手动,划两笔也是同样的效果,也可以再手动调整 ,头发丝的部分还能做到精细化处理。人像抠出后,再更换背景色,点击保存就OK。

如果平时有碰到需要批量证件照 ,或者其他抠图的情况 ,不管会不会PS都可以用这个工具,效率高很多 。

2.2中午吃什么网

界面极其简洁,却能够解决21世纪三大难题之一 ,打开后点开始,会有各种美食轮播推荐 。

点停止后网站给出答案,如果不满意可以点“不行 ,再换一个”

一共有三次机会,如果三次都选不中站长就会给出终极答案:

3.流体模拟

Webgl Fluid Simulation

操作很简单,只用鼠标在空白区域拖动就能产生各种色彩艳丽的流体图案 ,右侧还有参数可以设置,截图保存下来做桌面背景极其炫酷。

4.1知犀 思维导图

/?7xw14

在我收藏的一百多个网站里,这是为数不多的几个实用性工具网站之一 ,提起思维导图一些小火鸡可能会觉得陌生,但是这绝对是取代传统笔记的一个利器,传统笔记需要记录大量的文字 ,有时候还要写一大堆繁冗的修饰词和名词 ,对我这种不喜欢写字的人来说真是要了老命了。

思维导图可以将大篇幅的内容拆分成一个个关键节点,并且画出每个借点之间的 从属关系、利害关系 、因果关系 等 。简单的说就是 不用写很多字了 ,并且 一目了然 ,可以用来制定 学习计划、工作计划、锻炼计划 、出行计划 等(救命啊,上哪找这么好的工具去!?)燃鹅,Xmind、MindManager等很多思维导图网站都是收费的。。对咱这种白嫖怪来说简直是一个暴击好么??但 ,天无绝人之路,终于,我找到了 知犀思维导图  ,不但 全部免费 ,并且 颜值超高 啊啊!!导出的图片还 没有水印 ,还有各种 免费模板免费云空间  ,好用到哭!快上车!

4.2文章生成器

狗屁不通文章生成器

只用输入一个关键词就能生成一大篇文章,还可以复制,虽然有点狗屁不通 。

5.黑客模拟网站

- Hacking Simulator

NEO Hacker Typer

这两个网站绝对是装B利器 ,打开后无需任何操作 ,只用随便在键盘上敲一敲就会有各种代码从屏幕上出现,跟好莱坞大片里的黑客基本上就差一副墨镜。

6.一画换一画(这个网站里有很多大神)

Sketch Swap

打开后在作画区域画一幅画后点提交就会得到一副陌生人画的画,我曾经交换到过来自霓虹国、毛国 、米国、棒国还有一些看不懂的文字的图片 ,闲暇摸鱼的时候打发时间贼有效。

7.对称涂鸦

Silk - Interactive Generative Art

用鼠标随意点击、拖动就能画出一副美丽的对称图案,简直是手残党的福音,画出来做电脑壁纸炫酷翻了!

7.1镝数聚

这是个实用又好玩的网站 ,实用到它汇聚了中美日韩英法德加澳等国的上千个行业的数据分析,从行业需求数据到各地财政收入,从中国低保标准到社会服务统计 。好玩到它统计了各种有趣的数据并且以一些一目了然的图表呈现出来 ,比如说东京奥运会口碑这么差却狂赚了33亿美金,比如说卫龙辣条销量最多的地方竟然是不吃辣的江浙沪,比如说当下国内用工需求最大的岗位竟然是快递员 ,当然也少不了各种人均收入,没有动力的时候打开看看自己的收入拖了多少人的后腿吧。[手动狗头]

最近在做年终报告和年度计划,在网站上找资料的时候发现他们又推出了个神器 ,各种PPT模板 ,各种可视化图表,只用把数据复制粘贴就可以了,墙裂打call啊!比Excel里的图表高大上了不知道多少倍!

点此链接直接进入PPT模板页面 http:///A6JkrhZP

8.蠕动的蚯蚓(对声光比较敏感的人谨慎打开)

Staggering Beauty

这个网站是评论区一个小伙伴补充的 ,打开后就是一跳黑色的蚯蚓,会随着鼠标的移动风骚的跳舞,移动速度太快还会产生眩晕效果 ,除此之外没有别的功能。

9.1毒鸡汤生成器

毒鸡汤文案生成器 |

这个网站没别的功能,就是各种毒鸡汤,优雅的怼怼人啥的毫无压力 。

随便截了几条

9.2彩虹屁生成器

彩虹屁生成器 |

功能与9.1相反

10.小鸡词典

小鸡词典 - 查网络流行语 ,就上小鸡词典

YYDS是什么意思?为什么大家都在发勇敢牛牛不怕困难表情包?CPdd啥意思?如何在不提到雨的情况下形容雨很大?绿手套什么意思?小火鸡是啥?为什么玩游戏的时候他们总是质疑我是意大利人?海淀网友是什么鬼?4000+是什么意思?是啥意思?达咩是什么意思?five是啥?等等你搞不懂的梗在这里都能查到。

11.舔狗网

打开就是一只舔狗不停的舔你的屏幕,快发给你的女/男神吧,ta一定会感动到跟你抱头痛哭的。

2021-7-5下午更新:

评论里讨论的最多的就是第一个网站 ,没想到这么多人喜欢 。用了快一个小时截了这么几条关于知乎的,好像加粗的是实时的,哪个老伙计发的?

7月9日下午更新:

12.果冻黏黏超级玛丽

很沙雕的一个超级玛丽版本 ,脾气不好的人慎点 ,这玩意儿跟果冻一样duaiduai的还特别黏,脾气不好的话我怕你会砸键盘 。

13.你爹笑了网

Dad Laugh Button

这个网站没别的作用,就是让这位老爹笑 ,每点一次老爹按钮就会哈哈哈哈笑一次,上面还有计数按钮,截至发文 ,这位老爹已经笑了一亿五千多次。左上角还有当前链接老爹的人数。相信我,这个网站在我收藏的一百多个奇(ke)奇(ke)怪(ai)怪(ai)网站里的无聊程度绝对能排到前十 。

14.大嘴巴子抽起来

Play Slap Kirk

没别的用,就是移动鼠标抽嘴巴子 ,我也就抽了他一千多个嘴巴子而已,左上角有计数,还有你抽嘴巴子的速度。贼无聊!这个网站有bgm ,在办公室开外放摸鱼的话记得先调好音量再打开。

15.寻找不动的emoji

Emojis & Earth Porn

打开后就是漫天飞舞的表情包,只有一个不会动,把它找出来 。

无聊的时候打发时间贼有效。

16.我们变成了我们所看到的

https:///wbwwb/

相信我 ,这个网站绝对值得一玩 ,玩过之后绝对值得深入思考,不做太多剧透,墙裂建议大家自己去探索 ,最好是开着声音或者戴着耳机玩,因为有BGM。

7月13日晚更新:

没想到随手一答的内容竟然这么多人喜欢,看来并不是只有我一个人喜欢这种奇奇怪怪可可爱爱的东西 ,本人平时没事就喜欢收藏这些网站,很多人在问吕强帅逼网为什么打不开了,我猜应该是最近浏览量暴增把网站玩崩了 ,我会不定期查看是否恢复,如果恢复了会更新答案告诉大家 。

还有很多人私信问是否可以转载到其他平台?这里统一回答: 可以,但是最好是先私信我然后注明出处 (实在实在不想注明也没关系)当然 ,如果看完能点个赞顺便关个注那就更完美了。

17.石头剪子布

Rock Paper Scissors | Afiniti

就是跟机器人玩石头剪子布,咱也不知道是谁开发的,就贼沙雕 ,下面还有比分统计 ,我不相信会有人跟我一样能玩80多局。

31:29,平手21局,不愧是我!

18.便携小空调

便携小空调

苏州最近都是38℃ 39℃ ,真的要被热死了,让这个便携小空调给你一点清凉的感觉吧(狗头)

手机和电脑都可以打开,不过最好是用手机打开 ,然后调到最低温度把脸放在充电口的位置,可能会有阵阵凉意哦~

手机打开的时候记得把音量调大一点 。

19.窗外夜雨

Rain simulator for pluviophiles

特别适合发呆且颜值贼高的一个网站,打开后就是一扇窗 ,窗外是一座雨夜的城市,窗户上雨滴一滴一滴滑落,左侧可以调整雨滴的数量 、雨的大小、风声、雷声 ,一个人发呆的时候开个轻音乐再打开这个网站按F11全屏,那意境,没谁了!

20.减肥者深夜意志力挑战网

either you like bacon or you're wrong

我敢说 ,在深夜里打开这个网站 ,没有几个人能微笑着走出来,如果你跟谁有仇而ta又刚好在减肥,那就把这个网站发给ta ,记得叮嘱ta带着耳机或用外放调大音量。

21.末日雨夜

Apocalyptic rain

功能同19的窗外夜雨,不过背景是一幅末日的景象,不多介绍 ,自己深夜感受吧。

22.营销号生成器

营销号生成器

它来了!它来了!评论区千呼万唤的营销号终于来了 。

23.三万条鱼

WebGL Aquarium

相信我,这玩意儿绝对是个显卡发烧器,也是个网速测试器 ,就是一个巨大的水族箱,可以选择鱼的数量 、视角 、鱼群游动速度、灯光颜色、视角距离等等你能想到的所有参数,如果你对自己的手机或电脑没信心的话谨慎打开 。

24.两万首歌

How Music Taste Evolved

特别酷的一个音乐网站 ,网站收录了从1958年到2016年的首音乐榜top100英文音乐,打开后就随机轮播,每首歌只播一小段 ,播放时会显示歌手和歌曲名 ,找歌神器,老酷了!

25.快跑啊!别被狼吃掉

https:///Yakudoo/full/YGxYZj

一个有点意思的小游戏,BGM超级棒 ,紧张刺激,跑快的同时也要注意别被刺猬绊到脚,还要跳起来吃胡萝卜 ,操作非常简单,只用点鼠标控制跳跃就可以了,别被狼吃掉哦。

另外说一句 ,我家猫特别喜欢看我玩这个游戏,每次我玩他就蹲在我电脑旁边伸着脑袋看,每次我被吃掉他就以摇尾巴的方式嘲笑我太菜。

3D森林

Spring

一个特别美的网站 ,打开后是一个春天的森林,视角缓缓往前移动,仿佛在森林里自由的飞翔 ,耳边有风声和鸟鸣 ,眼前绿树参天,光阴斑驳,彩蝶飞舞 ,特别用心的一个网站,工作累的时候打开网站按F11进入全屏给自己一点放空的时间吧 。

27.云风扇

云风扇,呼啦呼啦~ 心静自然凉

三档风速可调 ,还可以显示当前温度,为这炎炎夏日带来一丝凉意吧。

28.实况摄像头

网站汇聚了一些这个地球上公开对外的摄像头,可以实时观看。你可以看到威尼斯圣马可广场上来往的人群 ,可以看到夏威夷海滩上穿比基尼晒日光浴的姐姐,可以看到埃特纳活火山的爆发,可以看到深夜空无一人的墨西哥城 ,可以看到马尔代夫真实的海底世界,可以看到耶路撒冷哭墙的人群,可以看到埃菲尔铁塔 、威尼斯大运河、天堂海滩、迪拜码头 ,运气好的话在塞舌尔的冲浪者餐厅还有小姐姐对着摄像头给你做各种搞怪的表情 。

29.星际穿越模拟器

Starrior Intergalactic

驾驶着飞船在茫茫宇宙中穿越 ,没别的,就超叼!

30.时光邮局

时光邮局|给未来写一封信

上面都是沙雕的网站,分享一个文艺一点的 ,给未来的自己写封信吧,输入你的称呼,收件邮箱和发信时间选择是否公开后就可以开始写信了 ,写完后点提交,系统就会在指定的时间将信发给你。除了写信还可以在公开信里看别人选择公开的一些信件,看看电脑另一端的那个陌生人的内心世界是件很有意思的事儿呢。

还收藏了以下这些网站 ,以后慢慢更新吧,等不及的小火鸡们可以私信要,记得关注我哦 。

我的其他沙雕回答

迭代更新是什么意思

需要一个代理网站 ,每日更新的

/?fid=25每天更新滴,很不错的论坛,很多显示IP的QQ里面用的IP地址的都是纯真提供的

代更新网站

带升级的有哪些网站

大号被洗了

也就这2个网站代练能安全一点

5173去5173吧 那里带练比较方便安全!

楼主.新年好.

我这里只有二个网站可以代练.

5173 和 taobao

迭代更新是什么意思

苹果更新到第几代了

应该是12代1 第一代 iPhone2G 2007.1.9 2 第二代 iphone3G 2008.6.10 3 第三代 iphone3GS 2009.6.9 4 第四代 iphone4 2010.6.8 5 第五代 iphone4S 2011.10.4 6 第六代 iphone5 2012.9.13 7 第七代 iphone5S 、iphone5C 2013.9.10 8 第八代 iphone6、iphone6 Plus 2014.9.10 9 第九代 iphone6S、iphone6S Plus 2015.9.10 10 第十代 iphone7 、iphone7 Plus 2016.9.8 11 第十一代 iphone8、iphone8 Plus、iphoneX 2017.9.13 12 第十二代 iphoneXs 、iphoneXs Max、iphoneXR 2018.9.13

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